"Journal" CRM 

Журнал пригодится всем, кому необходимо вести учет посетителей, их обращений, при этом иметь гибкий и персональный набор документов для использования во время визита. 

 

Что такое Journal CRM.

Journal CRM, или просто Журнал, это приложение для ведения списка клиентов. Клиенты это или просто посетители не имеет значения. Будем называть всех регистрируемых клиентами. Журнал ведет список. В список заносим наших клиентов. Какие параметры имеют наши клиенты зависит от используемого редактора. Редактор это плагин. Любой плагин подключается путем помещения его в папку plugins. Если у вас нет никакого плагина для редактора, то по умолчанию клиенту можно будет добавить несколько стандартных атрибутов, таких как имя и фамилия, дата рождения и комментарий. Далее все наши клиенты регулярно приходят к нам по каким-то делам. По каждому приходу мы в Журнале регистрируем визит. Визит так же имеет несколько параметров, доступных для заполнения. Во время визита мы создаем документы. По умолчанию, пока у вас нет своих собственных документов в виде плагинов, вам доступен только один вид документа, где указывается номер документа и текстовый комментарий. Набор документов можно расширить с помощью плагинов. В новых документах можно указывать те параметры, которые вам требуются. Так же документы можно напечатать или экспортировать. Все эти нюансы учитываются внутри плагинов. По вопросам разработки плагинов обращаться следует к разработчику Журнала компании Apertum Projects по адресу Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. 

Так же к записям о клиентах можно прикладывать файлы, например сканированные копии документов. Так же файлы можно прикладывать к каждому визиту и к каждому документу. Тем самым можно избавить себя от возможности хранить все в бумажном виде или в файлах.

Journal CRM и СУО QSystem

Журнал можно использовать как отдельное приложение для ведения клиентов. Так же Журнал можно использовать совместно с СУО QSystem. Журнал подключается к СУО как плагин. Просто положите Journal.jar в папку <qsystem>/plugins/ на рабочем месте оператора. Так же потребуется файл настроек к БД journal.properties, который нужно поместить в папку <qsystem>/config/. При этом Журнал по прежнему можно использовать просто как отдельное приложение. А совместно с QSystem Журнал будет работать так. В программе оператора QSystem после вызова следующего посетителя по клику мышкой по номеру вызванного откроется Журнал. И если вызванный посетитель перед постановкой в очередь ввел что-то, то эти данные попадут в фильтр Журнала для быстрого поиска посетителя в Журнале. Так же в Журнале появится кнопка для быстрого перехода в программу оператора QSystem.

Журнал можно настроить на ту же базу данных что и СУО QSystem. В таком случае будет проще создавать резервные копии. Журнал как и QSystem можно использовать с MySQL или с H2.

Где взять.

Ссылки на скачивание вновь выходящих версий будут добавляться на форуме в специальной ветке. Так же на форуме обсуждаем CRM Journal.

Как начать пользоваться.

Никакого администрирования не требуется. Для старта вам потребуется Java8 и все. Скачали, запустили. Интерфейс и функциональность просто элементарны. Сразу добавляем нового посетителя. Достаточно простая операция. Нажимаем одноименную кнопку - добавляется новый посетитель, заполняете форму. Список перед глазами. Сортируем, фильтруем, редактируем. Это всего три кнопки - заблудиться не возможно.

Визиты клиентов

У вас ест список посетителей. У каждого посетителя есть набор визитов к вам. Добавить новый визит так же просто как и нового посетителя. Просто нажать одну кнопку. 

Наборы документов

Если посещения во всех случаях это просто некий факт, то документы по данному посещению могут быть абсолютно разные. Набор документов зависит от компании и её бизнес-процессов. Документ в Журнале это плагин. Плагин может быть какой угодно, т.к. это всегда индивидуальный подход к пользователю. В принципе, документ может быть какой угодно, как угодно печататься и экспортироваться. Плагин достаточно поместить в папку plugins и все. К стати, все администрирование в этом заключается. Никакие манипуляции с базами данных и прочее не требуется. Но все же надо помнить, то Java8 должна быть установлена.

Настройка Журнала.

Настроить Журнал нужно только для подключения к базе данных. Настроечный файл <journal>/config/journal.properties. Если не настраивать доступ, то по умолчанию будет использоваться БД H2 и создастся файл для БД в папке текущего пользователя. Бывает что безопасность запрещает создание там файлов что вызовет отказ в работе Журнала. В  <journal>/config/journal.properties укажите параметры для MySQL или H2. Если вы используете H2, то база данных создастся полностью сама по указанным вами параметрам. Если вы используете MySQL, то вам нужно установить MySQL на компьютер, завести БД с каким-то именем, создать пользователя и дать ему права к вашей БД для Журнала. Далее укажите параметры доступа к вашей новой и существующей БД в настройках Журнала. Можно использовать уже существующую БД в MySQL, например БД для СУО QSystem. В этом случае укажите параметры к базе СУО, при этом сама структура БД для Журнала так же создастся автоматически.